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2023年集成厨电市场总结:长期主义,以质取胜

2024-07-01

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2023年,厨卫集成品类(集成灶、集成洗碗机、集成烹饪中心)的发展喜忧参半。一方面是集成灶市场继续承压,量额齐跌,行业发展从“量”的增长到“质”的打磨。另一方面是集成洗碗机、集成烹饪中心的加速成长,2023年作为集成烹饪中心快速发展的“元年”,在品牌参与度、产品迭代、技术创新等方面都迎来了新一轮发展。

2023年,厨卫集成品类(集成灶、集成洗碗机、集成烹饪中心)的发展喜忧参半。一方面是集成灶市场继续承压,量额齐跌,行业发展从“量”的增长到“质”的打磨。另一方面是集成洗碗机、集成烹饪中心的加速成长,2023年作为集成烹饪中心快速发展的“元年”,在品牌参与度、产品迭代、技术创新等方面都迎来了新一轮发展。

集成灶

一、规模:外部压力增大,内生动力不足,规模量额齐跌

奥维云网(AVC)推总数据显示,2023年集成灶市场累计零售额为249亿元,同比下滑4.0%;累计零售量为278万台,同比下滑4.2%,量额齐跌。

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集成灶行业下滑的原因主要有以下几点:

①地产行业尤其是新房的下滑,集成灶过度依赖新装需求,对于地产的下滑反应更为明显;

②集成烹饪中心的快速发展对集成灶会产生一定冲击;

③蒸烤产品在国内的渗透与消费者教育不足,影响集成灶的渗透;

④2023年整体消费降级,集成灶作为“贵价产品”门槛较高;

⑤目前集成灶行业产品同质化严重,企业进入到参数内卷与价格竞争阶段。

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二、款式:线上消毒柜款短期复苏,蒸烤独立款快速增长,款式结构逐渐达到动态平衡

从款式结构看,蒸烤款仍保持着增长势头,其中蒸烤独立款的占比提升贡献了主要力量。奥维云网(AVC)监测数据显示,2023年集成灶线上、线下蒸烤独立款零售额占比分别为21.1%、13.3%,同比分别增长6.3、5.5个百分点。此外,受到消费降级以及健康需求增长的影响,线上消毒柜款出现短期的回暖,占比提升,大环境下可以适当增加消毒柜款的布局。

从占比变化看,蒸烤款的增长逐渐放缓,消毒柜款与蒸烤款的占比逐渐达到动态平衡。未来,集成灶的增长一方面要加强消费者教育,提高蒸烤产品的渗透普及率;另一方面要更多样的对微、蒸、烤、消等功能进行组合,同时集成更多品类,在形态上创新。

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三、渠道:迎接多元,主动拥抱新渠道,以应对单一渠道的增长乏力

疫情后,零售渠道更加多元与碎片,渠道的发展从线下为王到双线协同,再到现在的“流量、规模、利润、形象”四维一体全域新零售。相对于渠道的变革,集成灶企业的渠道布局仍然有极大的进步空间:

第一,加速一二线市场的渗透。奥维云网(AVC)监测数据显示,2023年线下KA/TOP渠道的集成灶规模同比分别增长48.4%与62.9%,规模渐成且增长迅速,同时也是展示品牌形象,提高品牌影响力的重要途经。

第二,拥抱新渠道。国家统计局数据显示,截止2022年底,我国农村地区油烟机百户拥有量为38.5,奥维云网(AVC)监测数据显示,2023年我国下沉市场(天猫优品+苏宁零售云)零售额同样保持增长。下沉市场与低线市场仍有可开发空间。

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四、品牌发展:竞争加剧,保持高端、高质发展

随着红利的消散和行业增速的放缓,行业必然会经历新一轮的洗牌。奥维云网(AVC)监测数据显示,2023年线上集成灶累计年销额大于一千万的品牌有39个,相比于2022年下降10个,竞争日趋激烈,中长尾不断出局。未来,品牌要保持高端、高质发展。

高端:瞄准高端市场,促进结构上行。奥维云网(AVC)监测数据显示,2023年线上12000+价格段零售额占比为30.0%,同比增长7.5个百分点。高端市场成为未来集成灶行业增长的重点。对于品牌端,要从定位、产品、营销等各方面向高端聚集以保利润,调结构。

高质:良性稳健经营,破除内卷。在竞争激烈的市场环境中,企业应注重良性稳健经营,避免盲目跟风和过度竞争。奥维云网(AVC)监测数据显示,2023年蒸烤一体,蒸烤独立款集成灶均价均有所下滑,部分企业开始通过价格竞争来抢夺份额。未来,企业要坚持长期主义,破除内卷,以质取胜,防止价格战的出现。

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五、建议:优化单品,打造集成厨房

优化现有产品,加速新品创新。奥维云网(AVC)监测数据显示,2023年线上集成灶火力大于等于5.2W的产品零售额占比为15.9%,同比增长3.6个百分点。核心性能的升级与“智能水洗”、“高性能”等创新有助于提高使用体验,树立品牌的竞争标签,吸引更多的消费者。

多元化布局,打造集成厨房。集成灶企业可以适当在集成烹饪中心、洗碗机、热水等品类布局,以作为集成灶的补充,为企业提供第二增长曲线,从打造集成单品到打造集成厨房。

六、未来预测:集成之势不变,未来仍有可为

奥维云网(AVC)预测数据显示,2024年全年集成灶行业预计零售量264万台,同比下滑4.9%;零售额239亿元,同比下滑4.1%。虽然仍处于下滑区间,但集成之势不变,未来仍有可为。

集成烹饪中心与集成洗碗机

不同于集成灶的下滑承压,2023年集成烹饪中心与集成洗碗机呈现了快速增长态势。奥维云网(AVC)监测数据显示,2023年,线上集成烹饪中心-灶蒸烤部分零售额同比增长139.6%;线下集成烹饪中心-灶蒸烤部分零售额同比增长22.6%。线上集成洗碗机零售额同比增长25.1%;线下集成洗碗机零售额同比增长82.8%。集成烹饪中心与集成洗碗机的发展为集成品类注入了新的发展活力,未来发展空间广阔。

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(文章来源:奥维云网-公众号,侵删)

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